RKC ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

RKC, ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 3/7 ile orta düzey bir risk profiline sahiptir; bu, getiri ile dalgalanma arasında denge gözeten bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda +3,81%, son 3 ayda +5,97%, son 6 ayda +16,03%, yılbaşından bu yana +29,25%, son 1 yılda +60,61% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık oldukça güçlü getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı 0,04 seviyesindedir; bu, fonun riskini bir miktar getiriye çevirebildiğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 30,80 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun görece küçük ölçekli olduğunu gösterir. Fonda 270 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 114,07 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Ters Repo (%48,6), Vadeli İşlem (%24,6), Yabancı YF (%12,2) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle RKC, dengeli bir risk-getiri profili arayan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.