TMC İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON

TMC, İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 4/7 ile orta düzey bir risk profiline sahiptir; bu, getiri ile dalgalanma arasında denge gözeten bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda +4,96%, son 3 ayda +10,87%, son 6 ayda +16,75%, yılbaşından bu yana +22,73%, son 1 yılda +32,83%, son 3 yılda +168,13%, son 5 yılda +460,00% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık tatmin edici getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı 0,50 seviyesindedir; bu, fonun riskini bir miktar getiriye çevirebildiğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 175,16 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun orta ölçekli bir yapıda olduğunu gösterir. Fonda 11.725 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 14,94 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%62,5), Ters Repo (%12,7), Yabancı YF (%10,0) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle TMC, dengeli bir risk-getiri profili arayan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.